性格较弱的男子高中生矢野凉马，偶然遇到异世界的王子艾米里昂，凉马为了救王子而昏迷，醒来后发现自己被变成了女生，并且，王子向凉马求婚。
讲述了艾米里昂的原未婚妻，情绪激动就会巨大化的巨人族王女艾丽西亚，对女体化的凉马抱着禁断的恋情的凉马的弟弟，连同王子和凉马4人的非凡的日常故事。
矢野凉马本作主人公，本是男生，被艾米里昂变成了女生。是男生的时候性格就比较弱，经常被人指使来指使去，但是一旦有事却意外地顽固。变成女生后身边的人对她（他）的态度都变得温柔起来，对此很迷惑。
艾米里昂（エミリオ）居住在异世界的王子，平时沉着冷静，在凉马面前，不知为什么会强硬不起来。对异世界的王妃候选者不感兴趣，是将凉马变成女生的罪魁祸首并向凉马求婚，现在在凉马家暂住。
矢野祐二凉马的弟弟，文武双全，个子高而有型，很受女生欢迎。因为家中没有母亲，凉马代替了母亲照顾祐二长大，对变成女生的凉马有着禁断的恋情。
艾丽西亚（アリシア）巨人族的王女，本是艾米里昂的未婚妻。和艾米里昂的政治婚姻失败后，伤心的她喜欢上了在她落水时救她的矢野祐二。有着情绪非常激动时身体会巨大化的特殊体质。
