性格较弱的男子高中生矢野凉马,偶然遇到异世界的王子艾米里昂,凉马为了救王子而昏迷,醒来后发现自己被变成了女生,并且,王子向凉马求婚。
讲述了艾米里昂的原未婚妻,情绪激动就会巨大化的巨人族王女艾丽西亚,对女体化的凉马抱着禁断的恋情的凉马的弟弟,连同王子和凉马4人的非凡的日常故事。
矢野凉马本作主人公,本是男生,被艾米里昂变成了女生。是男生的时候性格就比较弱,经常被人指使来指使去,但是一旦有事却意外地顽固。变成女生后身边的人对她(他)的态度都变得温柔起来,对此很迷惑。
艾米里昂(エミリオ)居住在异世界的王子,平时沉着冷静,在凉马面前,不知为什么会强硬不起来。对异世界的王妃候选者不感兴趣,是将凉马变成女生的罪魁祸首并向凉马求婚,现在在凉马家暂住。
矢野祐二凉马的弟弟,文武双全,个子高而有型,很受女生欢迎。因为家中没有母亲,凉马代替了母亲照顾祐二长大,对变成女生的凉马有着禁断的恋情。
艾丽西亚(アリシア)巨人族的王女,本是艾米里昂的未婚妻。和艾米里昂的政治婚姻失败后,伤心的她喜欢上了在她落水时救她的矢野祐二。有着情绪非常激动时身体会巨大化的特殊体质。