从中国归来的早乙女父子是拳法的高手。可是，只要被凉水浇到，父亲玄马就会变成熊猫，而儿子乱马则会变成女孩子！这是他们在中国的咒泉乡修行的结果。不过，只要浇上热水，他们就会恢复成原来的样子。
回到日本后的早乙女父子暂时寄居在无差别格斗天道流的天道道场。并且，乱马和天道家的三女儿小茜订下了婚约。
接下来，乱马又转入了风林馆高中，和小茜成为了同班同学。乱马和小茜两人的关系将会如何发展下去呢……
（大然、台湾电视早期译名：姬乱马）
风林馆高中1年级，16岁。无差别格斗早乙女流的继承人，拳术高超。在乱马还没记事前，父亲玄马就把他从母亲的身边带走，开始了修行之旅。因为乱马从懂事起就跟爸爸四处旅行，所以他根本不记得妈妈的长相。在中国的咒泉乡却因为掉落到女溺泉，而变成“遇到凉水就会变成女孩，遇到热水就会变回男孩”的体质。回到日本后跟父亲寄居在天道道场。因为双方父亲自作主张，而跟天道茜订下婚约。跟小茜虽然动不动就吵架，但其实内心都很在意彼此的存在，和小茜一样两人都是个醋坛子。无论是男乱马还是女乱马都很受欢迎，这让小茜的心情非常复杂。在感情方面优柔寡断。个性好胜且不服输，自称“无论什么比赛都不能输”，哪怕是女孩子间的比赛也不例外。为了达到目的，不惜牺牲身为女孩时的色相。因为小时候学习猫拳的方法错误，所以非常怕猫，当乱马对猫的恐惧到达极点时，他为了逃避这种恐惧，就会变成跟猫一样，这时使出猫拳的乱马是无敌的，然而现在能使乱马恢复正常的只有小茜。必杀技是利用龙卷风打倒对手的“飞龙升天破”。
（大然、台湾电视早期译名：姬玄毛）
贫困的武道家，无差别格斗早乙女流的开创者，乱马的父亲。因为在中国咒泉乡掉进了熊猫溺泉，而变成了碰到凉水会变成熊猫，浇了热水又会变回原状的体质。一遇到困难的事就会扮成熊猫来逃避。因为担心如果妻子知道乱马是半男半女，父子俩就得切腹自杀，所以只能以熊猫的姿态出现在妻子跟前。性格懒散，整天游手好闲，平常看起来很无能，但却是邪拳“山千拳”和“海千拳”的创始者。很在意自己的秃头，试验过各种偏方，但都失败了。
乱马的母亲，是个温柔的和服美人，和乱马(女)简直长得一模一样。在丈夫和儿子不在的这段时间，都是一个人看家。非常想念乱马，不过丈夫就无所谓了。她是个做事一板一眼，贯彻始终的人，信守丈夫玄马曾经发下的“如果不能让乱马成为男人中的男人，他们父子就要切腹自杀”的承诺，随身带着用来充当“介错”(指为切腹者看下头颅的人)的武士刀。但是，变成半男半女体质的乱马，因为没有切腹的勇气，始终不敢跟她相认。非常疼爱乱子(=女乱马)。因为是贫困武道家的妻子，所以非常简朴。最喜欢吃豆腐汤。在和乱马相认后，本来是带着乱马回家住的，后来却因为房子被珊璞她们拆了，一家三口只好寄居在天道家。
（大然、台湾电视早期译名：钱小茜）
天道家的三女儿，16岁，自幼习武。性格像男孩子一样刚烈，脾气有些暴躁。个性好胜，绝不愿输给男孩子。小时候因为小霞姐姐一句“再不像个淑女，东风大夫会不喜欢你的”，开始学起姐姐留起了长发。但在长发意外地被剪短后，再次留起了短发。因为双方父亲自作主张，和早乙女乱马定下婚约。跟乱马虽然动不动就吵架，但其实内心都很在意彼此的存在，而且还是个醋坛子。虽然总被乱马说“粗鲁”、“不可爱”、“没有女人味”，但其实是个温柔的女孩子。体育万能，但就是不会游泳，连游泳圈都不会用，一直以来都认为游泳时要一边喝水一边游。家政方面也很笨手笨脚，烹饪出来的饭菜更是难以下咽，每次小茜做饭大家都会逃走。
天道道场的主人，天道三姐妹的父亲，跟老友玄马师出同门。有着“降妖除魔是武道家的责任”这样的坚持。深爱着已故的妻子。
天道家的大女儿，19岁。温柔得像菩萨似的的女人，从来没有生过气。因为母亲很早过世，所以天道家的家事全由她一手包办。虽然被东风大夫暗恋着，不过自己并没有这方面的察觉。
天道家的二女儿，17岁。风林馆高中2年E班学生，九能带刀的同班同学。个性开朗，虽说是个耐看的美人，但心灵并不纯真，心机很重。自称“金钱的奴隶”，梦想是卖掉道场，一辈子四处游玩。
早乙女玄马与天道早云的师傅，功夫深不可测。十几年前，被早云和玄马封印在飞禅山，为了从早云和玄马之中选一个作为继承人而来到天道道场，并寄居在这里。邪恶的干瘪色老头，经常出现在女更衣室和女澡堂，兴趣是收集女性内衣。必杀技“八宝大华轮”，其实也不过是炸弹。年轻时的小名叫“俊郎” ，曾在中国修炼，结识了年轻时珊璞曾祖母·可伦。年轻时偷来的东西中有些具有奇怪的作用。
风林馆高中1年F班的新班导师，热血女老师，不会放过任何一个学生的不良行为。曾经征服不少不了学校，所以被校长特意请来风林馆高中。八宝齐的徒弟，他在十几年前教给了体弱多病的雏子无差别格斗终极健康法“八宝五元杀”，不过雏子好像已经把这件事全部忘记了。“八宝五元杀”及其升级版“八宝五十元杀是一种透过钱孔或其它圆孔，吸取对方斗气的功夫。“八宝五元杀”是会彻底吸收对方斗气，是敌人陷入无法战斗状态的终极绝招，再厉害的格斗家都赢不了雏子，只要是有圆形的西口，再多的斗气雏子都有办法吸收。而“八宝零钱反击”则是一种可将所吸收之斗气，一口气释放出去的斗气炮。平时外表和性格都是小孩子，在吸收斗气后会短暂变成一个成熟女人。为了一直维持大人的模样，会随身带着装有斗鱼的金鱼缸。斗鱼所释放的无限斗气，透过金鱼缸的圆洞口，源源不断供给雏子使用 。迷上了天道茜的父亲天道早云。
本名不明。从美国回来的风林馆高中校长，同时也是九能带刀和九能小太刀的父亲，不过因为三年前曾剃光九能带刀头发的缘故，和带到积怨很深。三年前到美国去考察教育情况，所以学生们自入学以来从没见过他。从美国回来的他，看起来像是夏威夷的商人。校长室也是夏威夷风情，机关重重。最喜欢找学生们的麻烦。
风林馆高中2年E班，剑道社主将，自称“风林馆高校的苍雷” 。剑道九能流。同时喜欢上了天道茜和“辫子姑娘”(女乱马)，不过全校似乎只有他一个人没发现“辫子姑娘”和乱马(男)是同一个人。和男人对决时很强，但是和女孩子打斗时却会手软，所以虽然他主张“想要和小茜交往就要战胜她”，但小茜每次总能赢他。喜欢户外运动有时挺会钻牛角尖。
（大然译名：游小芸→游小刀，台湾电视早期译名：游小刀）
九能带刀的妹妹。圣贝鲁克女子学园艺术体操社员，格斗艺术体操的精英，人称“黑玫瑰”。“阴险、固执，脾气暴躁，生性又卑鄙”是她哥哥九能带刀对她的评价 。迷恋乱马。跟哥哥一样，只是认为“辫子姑娘”跟乱马(男)同名同姓而已。招牌动作是“黑玫瑰旋风”。
