瑶玲是生活在天国的淘气小狐狸，因不小心让具有神奇魔力的“圆梦书”掉落人间而被天国长老派往人间，并被限定在一年之内找齐22本圆梦书，这样才能回到天国并重新封印邪恶的黑狐狸，但是这谈何容易。首先是圆梦书掉落人间后分离成了22本，其次被咒语封存了一万年的恶魔黑狐狸也想找到魔书解除咒语，并暗中派出了爪牙。还好，小狐狸有人间少年江贤的相助，就这样，一场由圆梦书引起的争夺战拉开了序幕。
瑶兰
演员 ——
当瑶玲遇到危机时所变身的女孩，充满着神秘感，有着惊人的美貌。与瑶玲时不一样，可以熟练地使用魔法。但是变为人体有着时间的限制。对于她的存在，江贤也只是疑问，一无所知。
江贤
演员 ——
配音 张璐
上小学3年级的男生，八岁时母亲去世，搬到父母亲的故乡狐狸村。因母亲的去世而变得很消沉，具有很强的想象力和好奇心，喜欢独自思考，喜欢和大自然对话。偶然的机会遇见了瑶玲，自从开始寻找《圆梦书》性格变得开朗。在很多人面前不会讲话或表现，但是自认为正确的部分有时会强烈地固执己见。
瑶玲
演员 ——
配音 晏积瑄
在天国丢失《圆梦书》后到地上来找《圆梦书》的狐狸。不懂文明、喜欢耍赖而且爱撒娇，即使自己错了也要顽固到底，不喜欢向他人道歉。她一直想找《圆梦书》，但不仅不知道找书的方法，也从未做过周密的思考。
江贤爸
演员 ——
配音 赵岭
很爱妻子和孩子的温暖感性的人。作为童话作家连插图都亲自画出来。爱好是做料理和缝制娃娃。虽然马马虎虎，却是不无视儿子的意见的像朋友一样的爸爸，一个拥有独特的时尚感的男人。
总监制：阎晓明、黄耀祖
监制：吴亚康、刘泷、柳向阳、权昌录
策划：刘泷、柳向阳、华音、冯旭、李秉奎
制片人：柳向阳、闵永文
导演：李詹雄
执行导演：华音
编剧：审会源
造型设计：银郑花
背景设计：朴笑真、朴郑书
道具设计：培聚淑
分镜台本：高成贤、崔明哲
原画作监：金王叶、严金阁
后期制作：刘伟、胡芳、于浩、马佳、于江、王静
剪辑：华音、杨玉雯
录音导演：段佳
配音演员：晏积王宣（晏积瑄）、张璐、王羊、张铠、赵晓明、赵岭、张磊、姜超
2003年7月23日，该片在韩国电视台“KBS2”首播。
2004年8月22日，该片在中国中央电视台“电影频道”首播。
