生在中国广东广州这座富饶之城的黑夜王子高泽文，本是品学兼优、为乐为善的乖巧学生。
但是六年级升初中的那段时间里，时光改变了很多意料之外的事。
嗜酒成性、赌博，便成为了这个孩子表面的性情。来到大山里，见过了善良的乡里人，生活在了这片蔚蓝天空下的“桃花源”。
抱怨着地形的不平坦，高泽文首先开始了他在山野中的变形，无奈、嫌弃、厌恶，都表现在这个男生的眼眸里。而之后王境泽的到来却又让他找到一丝安慰，两人开始在山野完成自己的变形之旅。
在灰尘蔓延的小路间行走砍柴，枯燥无趣的生活使得王境泽愤恨不堪，于是对着变形记组的导演拳脚相加，多次阻止后王境泽平复下来，却不料在高泽文上山砍柴之时，逃出了小山。
待高泽文等一行人将王境泽带回小木屋，王境泽高泽文等人发誓誓死不吃主人家的一点食物，然后之后奶奶做的一餐午饭，却让两位城市少年打开心扉，一起品味着这餐“美味佳肴”。
之后高泽文与王境泽在山里与奶奶和哥哥一起种菜，之间却发生了摩擦，高泽文与王境泽在变形节目里展开了第一场较量。不服输的高泽文暗叹：“这个社会不是用拳头说话的。”于是心生一计，在哥哥的帮助下，建立了一个个人专用浴室，最终激得了王境泽心中的不满，在王境泽的一句“你就会跟我玩儿心眼儿。”后，两人的关系闹僵。
王境泽尝试建立了一个公共厕所，并且对着高泽文建立的浴室一顿乱砍，心满意足后却又独自在小木屋内落泪。
之后小哥俩跟着婶婶去盖房子，本想着为了蹭一顿好饭，结果干完后才发现饭菜是尽不如人意啊，于是灰溜溜的跟着小伙伴们下山钓鱼。
一路上走走停停，原本两个小时的路走了三四个小时，到了水库后，疲惫不堪的哥俩对钓鱼没了兴趣，两人又累又饿，小伙伴们没办法只得到山下的居民家求助，最终还是吃得了一顿饱饱的饭。
两人最后如愿以偿的进入了学校，却在第一天上学时迟到发生了一连串乌龙事件，吃得了午饭后便在学校里闲逛，也不管老师的教诲。在同学们的围观下才极不情愿的进了班级。
俩人在学校中想方设法逃课，校长和老师也是无可奈何，只好让两个人当一回老师在学校里批改作业、教同学们上课。
学校的事事搞定了，但是宿舍里的味道实在是令人发指，高泽文和王境泽边带着宿舍里的小伙伴们一起洗脚，一起刷鞋，才算是让宿舍里清新了一些。
之后，学校里一个粉色衣服的小女孩进入了他们的视野，虽然这个小女孩身患疾病，却又是微笑着面对世界没从来不会觉得上天有太多的不公平，这使得高泽文与王境泽纷纷落泪，为这些伟大而又隐匿的生命在心中喝彩。
而时间总是短暂的，高泽文与王境泽就要与大山里的同学们说再见了，两个人纷纷说出自己的心声，在同学们的面前最终还是掩饰不住自己的难过，对同学们的思念，以及对这个大山学校的留恋。
别了，老师们，别了，同学们。
回到小木屋中，两人开始搭建起来当初的浴室。却不曾想爷爷的腰病又犯了，不得已的王境泽想给爷爷打针，但高泽文极力阻止，却也是为了爷爷的安全着想。最后，爷爷顾不上自己的生命，瞒着全家人，给自己打了针。
最后高泽文与王境泽从山上砍柴回来，路上碰见了高爸爸。两人一见面就掩饰不住内心的激动紧紧相拥。高泽文将心中的委屈、悔恨、自责，都在这次痛苦中释放了出来。高爸爸看见自己的儿子有如此之大的改变，激动得泪流满面，无以为答。
作为在大山这几天的报答，高泽文与王境泽想把哥哥带到大城市中去看一看，去看一看在城市中变形的弟弟，去看看城市繁华的面容，然后作为自己的前进的动力。
最终两位少年参加变形计结束，做为人生的一个重要转折点，两位少年都将人性最淳朴的一面展现在了我们的视野。
在变形后的生活里，高泽文撇下以前的种种不良习惯，开始戒烟，开始努力学习好好读书，开始懂得如何去关心别人照顾别人。
变形后的高泽文善良本性毕露，开始在大山中做活动，关心从未出过大山的孩子们，给予他们温暖。
