天狗背后有一双翅膀，可以自由地翱翔于天空中、具有将人类撕成碎片的力气，至今鞍马寺仍供奉着天狗的雕像。
镰仓时代《是害坊绘卷》描绘出日本的天狗摆出一副傲慢的态度，即日语中所谓的「自慢」、「鼻高高」。因此原本古代以「老鹰」为主要形象的天狗，到了中世后期转变为「鼻高天狗」，并穿凿附会说那些修行未臻火候、态度傲慢的山僧，死后会变成天狗。
这里要提一下天狗的装束，有一种说法是天狗是山付（山伏）死后阴魂不散的产物，而山付（山伏）就是指山中的苦行僧。长发，头戴多角型的小帽，麻布衣服，手持金刚杵。
日本早关于天狗的记载见于《日本书纪》，也是用来比喻彗星和流星。在日本，天狗因其形貌也被称作天狐，直到平安时代，当时日本的天狗也还是《山海经》中所述的形象。
《日本书纪》明舒天皇9年公元634年大化革新的前期，一颗流星从东向西划过过天际，每逢乱世，必有异像，有个僧侣说：这不是流星，是天狗。这是日本早关于天狗的记载。
这些修行者因其佛性免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道，但又无道德心故而也无法升入天道，最终被放逐至六道轮回之外的天狗道。
而天狗只可以脱离地狱道 饿鬼道 阿修罗道 畜生道，而无法到极乐是因为沉溺于邪术，属于玩物丧志类型。
关于日本天狗的由来：
从它的红脸高鼻说起，有人认为他的起源应该是猿田彦命。也就是古事记中那个天孙降临一节登场的接引神，书中描写他相貌怪异、面色如红酸浆。因为接引有功，被封为道祖神之一。而他的名字也赐给了天宇受卖命，使其改称猿女君为物部氏之祖。其实这猿田彦命应该算是一个国津神的叛徒。此外还有说是来源与南蛮人的长相、变化为修验道的山怪或是山地守护神以及破戒僧等说法，反正总之都不是什么好东西。甚至还有出现在平家物语中在崇德上皇处作祟的家伙。
天狗的传说后来又融入了山岳信仰的宗教之中（天台、真言密教两宗），镰仓时代《是害坊绘卷》描绘出天狗与天台宗僧侣大战，结果败退的景象，动作如栩如生，相当有趣。据说在这个故事当中，来自中国的天狗军团，前来向日本的天狗求援，但是日本的天狗摆出一副傲慢的态度，即日语中所谓的「自慢」、「鼻高高」。
据说天狗会把迷失在森林里的人拐走，所以古人称被拐走的小孩叫做「神隐」，顾名思义就是被神明藏起来了。
到了后世，更产生了天狗出现便会招致天下大乱的说法。对于引起各种不可思议现象的山僧，到底与天狗传说是否有关联，至今仍是个谜。
对日本人来说天狗的存在是件非常恐怖的事情。天狗大的特征是一张赤红色的脸和一个长长的大鼻子，它还有一对翅膀，凭借翅膀天狗可以自由的翱翔于空中，这似乎和中国传说中天狗的形象相距甚远。
在日本，作为山野神性与神秘性的具像化表现，天狗比其他的妖怪的地位多少要高出一些。在各种传说中并不只代表恶登场，事实上还有相当多是以善神的形象出现的。其中有名的大概就是鞍马山的鬼一法眼了。它在义经家破人亡之际收留了他，教他武功、兵法和妖术，最终使义经报仇雪恨。可见，天狗的善德形象在日本民话中还是很有地位的。
至此，日本天狗成了妖怪、山神、人文的象征。
最后要说的是，天狗中也是有等级之分的，大天狗和天狗地位较高，除此之外还有一种叫鸦天狗（からすてんぐ）的怪物，外形比较像乌鸦，是天狗和大天狗的部下，这些家伙的形象多少好一点，比如在熊野山或是出羽三山作为权现或御神体的使者的形象出现，也有人说鸦天狗的原形是从印度传来的迦楼罗……虽然听来也有点不可思议，不过只从外形上看到是比较接近的。 同时还有担任警戒外围的白狼天狗，木叶天狗，负责印刷的山伏天狗等等。
在日本，天狗是身材高大、红脸和大长鼻子，穿着修验僧服、高齿木屐，手持羽扇和宝槌的奇怪怪物，一般住在山里，是拥有非常强大力量的妖怪。
在北欧神话中，有类似天狗的怪物，它们是巨狼Skollh和Hati。它们不断追逐太阳和月亮，想将之吞下，并在诸神的黄昏成功达成。
